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超级巨无霸!吸金1800亿 全球最大IPO诞生!估值120000亿称霸 相当3个

杏耀-杏耀娱乐-杏耀测速_杏耀注册网址 时间:2019年12月07日 17:43

  12月5日,“石油巨鳄”沙特阿拉伯石油公司股价正式公布,并宣布通过IPO募资256亿美元(相当于1803亿元人民币),这一规模将超过此前

  12月5日,沙特阿美发布公告称,已经将IPO价格设定在32本币里亚尔/股(区间为30-32里亚尔/股),约合8.53美元每股,这一价格设定在价格区间的上限。报价明细确认发行规模(不包括行使购买权)为30亿股,占公司股本的1.5%。

  公告显示,沙特阿美在发行过程中产生的机构认购额为1060亿美元,加上个人投资者的总需求,总额相当于1190亿美元,占发行股份总数的465%,获得4.65倍超额认购。发售金额为256亿美元。分配给个人投资者的发售股份占发售股份的33.3%,而发行股份分配给机构认购人的股份占发行股份的66.7%。如果购买选择权全部行使,总发行规模将为34.5亿股,IPO融资规模将达到294亿美元。机构投资者支付转涨的截止日期为12月8日,并定于12月11日在沙特Tadawul证券交易所挂牌交易。

  目前,沙特阿美的估值达到1.7万亿美元,各路投资者都对此次投资表现出极高的热情。但尽管如此,此次股票发行仍远低于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed Bin Salman)最初设定的2万亿美元的估值。

  据悉,穆罕默德对沙特阿美的IPO之路曾作出多番努力,经过四年时间终于将努力付诸于现实。穆罕默德希望通过将全球盈利能力最强的沙特阿美推向资本市场,以筹集资金在其他行业进行投资,推动沙特经济的多样化。但是沙特阿美的IPO之路并不是一帆风顺,曾于2018年因估值及上市地点等问题推迟IPO计划。

  但是在其他国际投资者看来,估值似乎已经偏高。据Bernstein Research对31家全球投资者的调查,沙特阿美的估值平均在1.26万亿美元。这些投资者管理下的资产规模合计达到3.8万亿美元。

  其实,沙特政府早就有意发展多元化经济,视图摆脱过度依赖石油资源的经济发展现状。早于2016年,沙特政府首次提出“2030愿景”经济改革计划,而沙特阿美的IPO计划正是其中的重要一环。沙特政府曾公开表示,希望出售沙特阿美5%的股份,筹集1000亿美元资金,用于支持国内经济改革。此番上市成功,或有助于此项愿景的达成。

  数据显示,2018年沙特阿美净收入1111亿美元(7829亿元人民币),远超公司、石油公司、公司、英荷壳牌石油公司、道达尔石油公司等其他石油巨头,取代成为全球盈利能力最强的公司。

  根据招股说明书,2018年沙特阿美销售收入为3152.36亿美元,净利润为1110.71亿美元;2019年上半年销售收入1468.59亿美元,同比下降1.3%;净利润469亿美元,同比下降11.5%。2019半年报数据,公司总资产3798.48亿美元,净资产2731亿美元,资产负债率28%,年化ROE为34.3%。2019年半年报,沙特阿美的自由现金流为379.8亿美元,EBIT为925.06亿美元,EBITDA为989.85亿美元。

  与此同时,作为沙特国营石油企业,沙特阿美每天出产原油1000万桶,占世界需求的10%。2018年,沙特阿美日产石油1360万桶,相当于每天1030万桶原油(包括混合凝析油),公司的原油产量约占全球每桶原油产量的八成。

  作为市值最大的国企,作为市值最大的中概股都无法与其相提并论,相差甚远。截至12月6日收盘,的最新总市值为20493亿元,的最新总市值为37785亿元。若与沙特阿美1.7亿美元(相当于119729亿元人民币)的最新估值相比较,沙特阿美相当于6个工行,3个阿里巴巴。

  放眼美国股市,目前美股上市市值超3000亿美元的公司仅有12家,万亿美元级别的企业仅有2家,与是当之无愧的“两巨头”。若沙特阿美成功上市后,市值将会远超与,称霸全球。

  截至北京时间12月6日收盘,美国WTI原油期货市场价格与前一日持平,报收58.43美元/桶;布伦特原油价格上涨0.62%,报收63.39美元/桶;NYMEX原油的市场价格收于58.42美元/桶。

  沙特阿美在招股书中表示,全球原油需求预计将继续增长,全球GDP增长是关键因素。,未来的增长预计将主要由非经合组织亚洲地区引领地区。同时,全球原油的需求预计将以0.8%的复合年增长率增长。另外,全球对精炼产品和化学品,包括乙烯的需求预计将增长。全球的预计精炼产品的需求将按着0.8%的复合年增长率实现增长,主要原因是非洲、中东和亚太地区需求增加。

  值得一提的是,在沙特阿美正式宣布IPO定价前,备受业内关注的欧佩克部长级会议在维也纳召开。会议决定,在2020年3月底前,沙特在当前的基础上,再减产50万桶/天,杏耀平台平台减产幅度达到170万桶/天。沙特表示,要求各方100%履行减产的职责,沙特将视其他国家的减产情况实施减产。欧佩克近日的报告预计,如果维持目前的产量水平,国际石油市场将在2020年达到平衡,这也表明欧佩克总体上希望维持继续减产。

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